Banque Nationale du Canada conclut une entente définitive en vue d’acquérir la Banque canadienne de l’Ouest pour un montant d’environ 5 G$ CA
Date de l'annonce
11 juin 2024
Bureau principal
Montréal
Valeur
6.00 Milliard(s) CAD
Le 11 juin 2024, la Banque Nationale du Canada (« Banque Nationale ») a annoncé avoir conclu une entente définitive en vue d’acquérir toutes les actions émises et en circulation de la Banque canadienne de l’Ouest (« CWB ») par voie d’échange d’actions pour un montant d’environ 5 milliards de dollars CA.
Dans le cadre de la transaction, Banque Nationale réalisera également un financement par capitaux propres comprenant un placement public et un placement privé simultané dans le cadre duquel elle vendra des reçus de souscription à une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour un montant brut total de 1 G$ CA. Le placement public est souscrit par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale inc.
La transaction doit faire l’objet de l’approbation des actionnaires de CWB lors de l’assemblée extraordinaire des actionnaires qui aura lieu en septembre 2024. La clôture de la transaction est prévue d’ici la fin de l’année 2025.
McCarthy Tétrault conseille la Banque Nationale sur tous les aspects de cette transaction.
La Banque Nationale, dont le siège social est situé à Montréal, dans la province de Québec, au Canada, est la sixième plus grande banque commerciale au Canada avec plus de 400 succursales à l’échelle nationale.
CWB, dont le siège social est situé à Edmonton, dans la province de l’Alberta, au Canada, est une banque qui offre des conseils et des services financiers spécialisés dans le domaine des services aux entreprises et aux particuliers ainsi que dans la gestion de patrimoine.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui conseille la Banque Nationale est dirigée par Patrick Boucher et comprend Fraser Bourne, Laurence Cromp-Lapierre, Michael Eldridge, Hadrien Montagne, Sean Sadler, Michael Bennett, Robert Richardson, Michel Deschamps, Ivor Selimovic, Michael Shahinian, Christopher Yam, Philippe April, Ariane Monjauze, Konstantin Sobolevski, Thierry Côté, Janie L.-Roy, Sonia Bardakjian, Sheema Rezaei, Annie Poirier-Simard, Julia Bugge, Liam Rompre, Samantha Morel (Droit des affaires), Susan Nickerson, Julia Miller (Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des dirigeants), Raj Juneja, Kabir Jamal, Nigel Johnston, Marie-Soleil Landry, Christian Meighen, Michel Ranger, Mike Dolson, Caine Chapman, Geneviève Favreau, Alexandra Carbone, Emma Murrin, Joannie Marcoux (Droit fiscal), Charles Morgan, Veronique Wattiez Larose, Conrad Lee, Wendes Keung, Eugen Miscoi (Technologie), Jason Gudofsky, Dominic Thérien, Michael Caldecott, Alykhan Rahim, Padmini Joshi (Droit de la concurrence/antitrust et de l’investissement étranger), Awanish Sinha, Geoff Hall, François Giroux, Sébastien Cusson (Litige et résolution des différends), Richard O’Doherty, Gilbert François, Daanish Pasricha (Services financiers), Jessie Bachinsky, Michael Kershaw (Droit immobilier), Tim Lawson, Chris Boettcher, Sarah Hickey, Lauren Soubolsky (Droit du travail et de l’emploi).
