Date de fermeture

19 avril 2021

Bureau principal

Montréal

Valeur

500.00 Million(s) CAD

Le 19 avril 2021, Marchés mondiaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux, à titre de coagents principaux, en partenariat avec WSP Global Inc., ont complété un placement privé de billets de premier rang non garantis d’un capital total de 500 millions $ CA à 2,408 %, échéant le 19 avril 2028. Le produit net de l’offre sera affecté au remboursement de la dette existante et aux besoins généraux de la société. 

Les billets sont offerts par l’entremise d’un syndicat d’agents dirigé par Marchés mondiaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux à titre de teneurs de livres conjoints et coagents principaux du placement privé, et comprenant BMO Nesbitt Burns Inc., la Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., HSBC Securities (Canada) Inc., Scotia Capitaux Inc., BNP Paribas (Canada) Securities Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et J.P. Morgan Securities Canada Inc., à titre de cogestionnaires. 

WSP Global Inc. est l’une des plus importantes sociétés de services professionnels spécialisées dans l’ingénierie et la conception au monde. 

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé les coagents était dirigée par Patrick Boucher et comprenait Andrew Parker, Richard O'Doherty, Fraser Bourne et Isabelle Nazon (Affaires) et Fred Purkey (Fiscalité).