Marchés mondiaux CIBC inc. et un syndicat d’agents réalisent un premier appel public à l’épargne de 338,7 $M CA émis par PIMCO Canada Corp.
Date de fermeture
17 juin 2021
Bureau principal
Toronto
Valeur
338.70 Million(s) CAD
Le 17 juin 2021, Marchés mondiaux CIBC inc. et un syndicat d’agents lié à PIMCO Canada Corp. ont réalisé un premier appel public à l’épargne du Fonds de revenu tactique de PIMCO pour un produit brut de 338,7 M$ CA. Le plus important appel public à l’épargne d’un fonds de placement à capital fixe depuis plusieurs années.
Le syndicat d’agents était codirigé par Marchés mondiaux CIBC, Financière Banque Nationale inc. et RBC Marchés des Capitaux et comprenait BMO Marchés des capitaux, Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD, Corporation Canaccord Genuity, Industrielle Alliance Valeurs mobilières, Raymond James Ltd., Richardson GMP, Valeurs mobilières Desjardins inc., Echelon Wealth Partners Inc., Hampton Securities Ltd. et Placements Manuvie incorporée.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé les co-agents était dirigée par Andrew Armstrong et comprenait Victoria Zed (Droit des affaires), Gabrielle Richards et Fred Purkey (Droit fiscal).
