Date de fermeture

23 février 2024

Bureau principal

Toronto

Valeur

1.10 Milliard(s) CAD

Le 20 février 2024, la Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé un placement d’un montant de 1,1 milliard $ CA de débentures subordonnées à taux fixe et variable de 5,054 %, venant à échéance le 23 février 2034 (les « débentures »). Les débentures porteront intérêt à un taux fixe de 5,054 % jusqu’au 23 février 2029, puis à un taux de 1,44 % sur le taux des opérations de pension à un jour (CORRA) composé quotidiennement, et viendront à échéance le 23 février 2034.

Le placement a été co-dirigé par un syndicat de placeurs pour compte composé de RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC.

Manuvie, dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario, est un fournisseur de services financiers et d’assurance de premier plan à l’échelle mondiale.

RBC Marchés des Capitaux, dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario, est une banque d’investissement mondiale qui offre à ses clients des services dans le domaine bancaire, financier et des marchés des capitaux.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé RBC Marchés des Capitaux était dirigée par Andrew Parker et comprenait Jo-Anna Brimmer, Daryna Kutsyna, Dan Schechner (Droit des affaires), Leonard Nesbitt, Kabir Jamal, et Adam Unick (Droit fiscal).