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Financière Manuvie complète son appel public à l’épargne de billets « verts » de premier rang lancé aux États-Unis

Date de fermeture

16 mars 2022

Bureau principal

Toronto

Valeur

750.00 Million(s) USD

Le 16 mars 2022, la Société Financière Manuvie (la « Société ») a complété son appel public à l’épargne, précédemment annoncé, lancé aux États-Unis, d’un montant en capital de 750 M$ US en billets de premier rang, à 3,703 %, venant à échéance en 2032 (les « billets »). Les billets ont été émis en vertu d’un supplément de prospectus daté du 14 mars 2022 en lien avec la déclaration d’inscription de la Société déposée auprès de la Securities and Exchange Commission le 30 septembre 2021. 

Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC et Morgan Stanley & Co. LLC ont agi à titre d’agents et de cochefs de file teneurs de livres pour l’émission. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé les agents était dirigée par Andrew Parker et comprenait Michael Shahinian (Droit des affaires), Gabrielle Richards et Kabir Jamal (Droit fiscal).

Équipe