Date de fermeture

3 octobre 2023

Bureau principal

Calgary

Valeur

300.00 Million(s) CAD

Le 3 octobre 2023, EPCOR Utilities inc. (« EPCOR ») a réalisé au Canada un appel public à l’épargne d’obligations sous forme de billets à moyen terme non garantis pour un montant total en principal de 300 M$ CA. Les billets ont un taux de coupon de 5,326 % et viendront à échéance le 3 octobre 2053. Le produit net du placement sera affecté aux fins générales de l’entreprise, y compris le remboursement des dettes actuelles et le financement du programme de dépenses en immobilisations de l’entreprise, ainsi que le financement de son fonds de roulement. Le placement a été effectué au Canada aux termes du prospectus préalable de base d’EPCOR en date du 7 décembre 2021. Financière Banque Nationale inc. et Valeurs Mobilières TD inc. agissaient conjointement à titre de chefs de file et de teneurs de livre au nom du syndicat de placeurs pour compte qui comprenait BMO Nesbitt Burns inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux inc., MUFG Securities (Canada), Ltd. et Merrill Lynch Canada inc. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Valeurs Mobilières TD inc. à titre de placeur pour compte et de teneur de livre était dirigée par John Osler, c.r. et Toby Allan et comprenait Matthew Hooker (Droit des affaires), ainsi que Fred Purkey et Kalev Tamm (Droit fiscal).