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CIBC complète l’émission de 750 M$ CA de billets avec remboursement de capital à recours limité de catégorie 1, série 2

Date de fermeture

14 septembre 2021

Bureau principal

Toronto

Valeur

750.00 Million(s) CAD

Le 14 septembre 2021, la Banque canadienne impériale de commerce (« CIBC ») a complété l’émission de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 2 (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (titres secondaires) à 4,000 % pour un capital global de 750 M$ CA. Le syndicat de courtiers pour le placement était dirigé par Marché des capitaux CIBC inc. et se composait également de Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., BMO Nesbitt Burns Inc., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Financière Banque Nationale inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux inc., Valeurs Mobilières TD inc., Merrill Lynch Canada inc., Valeurs mobilières Wells Fargo Canada ltée, Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., et Placements Manuvie incorporée.

Marché des capitaux CIBC est la filiale de services bancaires d’investissement de la Banque canadienne impériale de commerce qui exerce ses activités à titre de banque d’investissement de capitaux propres et de capitaux d’emprunt sur les marchés national et international.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de courtiers dirigé par Marché des capitaux CIBC inc. était co-dirigée par Andrew Parker et Jo-Anna Brimmer et comprenait Michael Shahinian, Daanish Pasricha (Droit des affaires), Gabrielle Richards, et Kabir Jamal (Droit fiscal).

Équipe