Date de fermeture

11 janvier 2011

Bureau principal

Montréal

Valeur

210.00 Million(s) USD

Le 11 janvier 2011, Uni-Select Inc. a fait l’acquisition de FinishMaster, Inc., le plus important distributeur indépendant de peinture, de revêtements et d’accessoires connexes dans l’industrie de l’automobile aux États-Unis, moyennant un prix d’achat d’environ 210 millions $ US, comprenant la prise en charge d’une dette nette estimative de 45 millions $ US (l’« acquisition »).
Dans le cadre du financement d’une partie du prix d’achat, Uni-Select Inc. a réalisé un placement par voie de prospectus (le « placement ») visant une combinaison de reçus de souscriptions et de débentures subordonnées non garanties convertibles prorogeables pour un produit brut total de 103 525 875 $ CA (le « placement »), y compris une option de surallocation exercée intégralement par les preneurs fermes du placement. Le placement, qui a été réalisé le 6 janvier 2011, a été pris ferme par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et qui comprenait RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbittt Burns Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc. (les « preneurs fermes »).

Le reste du prix d’achat a été financé au moyen d’une nouvelle facilité de crédit d’exploitation de 200 millions $ US et d’une facilité à terme de 200 millions $ US (le « financement par emprunt ») octroyées par un syndicat de prêteurs dirigé par Financière Banque Nationale Inc. (les « prêteurs »). La clôture du financement par emprunt a eu lieu le 10 janvier 2011.