Date de fermeture

19 janvier 2012

Bureau principal

Vancouver

Valeur

152.20 Million(s) CAD

Le 19 janvier 2012, la société de placements hypothécaires Timbercreek Senior Mortgage Investment Corporation (la « société ») a annoncé qu’elle a réalisé son premier appel public à l’épargne de 11 500 000 actions de catégorie A (le « placement par voie de prospectus »), qui comprend l’exercice par les placeurs (au sens donné ci-après) d’une option de surallocation de 15 % du produit brut total de 115 000 000 $. Les actions de catégorie A ont été offertes au public par un syndicat de placeurs pour compte co-dirigé par Raymond James Ltée, BMO Nesbitt Burns Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., et comprenant Marchés mondiaux CIBC Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Placements Manuvie incorporée, Scotia Capitaux Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Marchés financiers Macquarie Canada ltée et Financière Banque Nationale Inc. (les « placeurs pour compte »). Dans le cadre d’un placement privé sans l’entremise d’un courtier, la société a en outre émis 3 720 000 reçus de souscription (les « reçus de souscription ») au prix de 10,00 $ le reçu de souscription moyennant un produit brut de 37 200 000 $. Les porteurs des reçus de souscription ont reçu 1,0525 action de catégorie A de la société pour chaque reçu de souscription détenu à la réalisation du placement par voie de prospectus. Au total, la société a réuni 152 200 000 $ lors de la réalisation du placement par voie de prospectus.