Date de fermeture

17 novembre 2023

Bureau principal

Calgary

Valeur

1.50 Milliard(s) CAD

Le 17 novembre 2023, Suncor Énergie inc. (« Suncor ») a réalisé un placement d’un montant total en principal de 1,5 milliard $ CA en billets de premier rang non garantis en deux tranches, comprenant un montant en principal de 1,0 milliard $ CA en billets à moyen terme de série 9 à 5,60 % venant à échéance le 17 novembre 2025, et un montant en principal de 500 millions $ CA en billets à moyen terme de série 10 à 5,40 % venant à échéance le 17 novembre 2026. 

Les billets ont été placés par le biais d’un syndicat de courtiers dirigé par Marchés des capitaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Valeurs Mobilières TD inc. et Scotia Capitaux inc. en vertu du prospectus simplifié préalable de base de Suncor daté du 25 mai 2022 et à un supplément de fixation du prix connexe daté du 9 novembre 2023. 

Suncor, dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, est la plus importante société énergétique intégrée au Canada. Parmi les activités de Suncor on retrouve notamment le développement, la production et la valorisation des sables bitumineux, la production pétrolière et gazière extracôtière, le raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis et l’approvisionnement des réseaux de distribution des ventes au détail et des ventes en gros de Petro-Canada, y compris la Transcanadienne électrique, un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Marchés des capitaux CIBC inc. et le syndicat de courtiers était dirigée par Alyson Goldman et comprenait Simran Choongh et Karsten Carriere (Droit des affaires), Erica Hennessy et Daniel Downie (Droit fiscal).