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Star Portfolio Corp. réalise un premier appel public à l’épargne.

Date de fermeture

29 octobre 2010

Bureau principal

Toronto

Valeur

87.00 Million(s) CAD

Le 29 octobre 2010, Star Portfolio Corp. (la « société ») a réalisé son premier appel public à l’épargne de 7 250 000 parts (les « parts ») à l’égard de Star Yield Managers Class (le « fonds ») au prix de 12,00 $ par part pour un produit brut total de 87 millions de dollars. Chaque part comprenait une action de Star Yield Managers Class de la société (une « action ») et un bon de souscription transférable permettant de faire l’acquisition d’une action au prix de souscription de 12,00 $ le 31 octobre 2011. Le syndicat des placeurs pour compte était codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Corporation de Valeurs Mobilières Dundee, Marchés mondiaux CIBC Inc., et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et comprenait Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Corporation Canaccord Genuity, Gestion privée Macquarie Inc., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc., Placements Manuvie incorporée, Gestion de Capitaux Rothenberg Inc. et Marchés Financiers Wellington West inc. Les objectifs de placement du fonds consistent à fournir aux porteurs d’actions i) des distributions avantageuses sur le plan fiscal, initialement estimées à 0,07 $ par action (0,84 $ par année, représentant une distribution en espèces annuelle de 7,0 % par année en fonction du prix d’émission de 12,00 $ par part); et ii) une occasion d’appréciation du capital.

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