SmartCentres REIT réalise l’émission de 350 M$ CA de débentures non garanties de série T
Date de fermeture
25 mars 2019
Bureau principal
Toronto
Valeur
350.00 Million(s) CAD
Le 25 mars 2019, SmartCentres Real Estate Investment Trust (« SmartCentres ») a annoncé avoir réalisé, par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte, une émission d’un capital total de 350 M$ CA de débentures non garanties de premier rang de série T portant intérêt à 2,757 % et échéant le 23 juin 2021. SmartCentres entend affecter le produit de l’émission au remboursement de sa dette existante et aux fins générales de la fiducie.
Les placeurs pour compte comprenaient Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltée, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Casgrain & Compagnie Limitée et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.
SmartCentres est un important fonds de placement immobilier canadien dont les actifs se chiffrent à environ 9,4 G$ CA. Établi à Vaughan, en Ontario, il possède et gère 34 millions de pieds carrés d’espace commercial.
L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé les placeurs pour compte était dirigée par Andrew Parker et composée de Heidi Gordon, Vanessa Chung et Eric Frydrych (droit des affaires), et Gabrielle Richards (droit fiscal).
