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Saputo réalise un placement de 300 M$ CA de billets de série 9

Date de fermeture

22 juin 2021

Bureau principal

Montréal

Valeur

300.00 Million(s) CAD

Le 22 juin 2021, Saputo inc. (« Saputo ») a réalisé un placement de 300 M$ CA de billets à moyen terme portant intérêt à 2,297 %, venant à échéance en 2028 (les « billets de série 9 ») dans le cadre de son programme de billets à moyen terme. DBRS Limited et Moody’s Canada Inc. ont respectivement attribué aux billets de série 9 une note de BBB (élevé) à tendance stable et une note de Baa1 avec une perspective stable. Saputo affectera le produit de ce placement au remboursement du montant total en principal de 300 M$ de billets à moyen terme de série 2 venant à échéance le 23 juin 2021.

Le placement des billets de série 9 a été réalisé par un syndicat de courtiers codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., la Financière Banque Nationale inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion valeurs mobilières, qui comprenait Valeurs mobilières Desjardins inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Merrill Lynch Canada Inc., MUFG Securities (Canada), Ltd. et Rabo Securities Canada, Inc. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de courtiers était dirigée par Patrick Boucher et comprenait Vincent Laurin, Konstantin Sobolevski, Karl Bherer et Romarick Prats.

Équipe