Date de fermeture

19 novembre 2020

Bureau principal

Montréal

Valeur

350.00 Million(s) CAD

Le 19 novembre 2020, Saputo inc. (Saputo) a conclu un placement de 350 millions $ CA de billets à moyen terme à 1,415 %, venant à échéance en 2026 (les billets de série 8) dans le cadre de son programme de billets à moyen terme. Les billets de série 8 ont reçu la cote BBB (élevé) avec une tendance stable de DBRS Limited et la cote Baa1 avec une perspective stable de Moody’s Canada Inc. Le produit du placement sera affecté par Saputo au remboursement d’une partie de la troisième tranche de sa facilité à terme non renouvelable en vertu de la convention de crédit en date du 21 février 2019, conclue dans le cadre de l’acquisition de Dairy Crest Group PLC réalisée le 15 avril 2019, ainsi qu’aux besoins généraux de l’entreprise.

Le placement des billets de série 8 a été réalisé par un syndicat de courtiers codirigé par la Financière Banque Nationale Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et Valeurs mobilières Desjardins Inc., et qui comprenait Marchés mondiaux CIBC inc, RBC Dominion valeurs mobilières inc, Scotia Capitaux Inc, Merrill Lynch Canada Inc, MUFG Securities (Canada), Ltd. et Rabo Securities Canada, Inc.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de courtiers était dirigée par Patrick Boucher et comprenait Vincent Laurin et Karl Bherer.