Norbord Inc. réalise un placement de 240 millions $ US de billets à rendement élevé.
Date de fermeture
15 juin 2012
Bureau principal
Toronto
Valeur
240.00 Million(s) USD
Le 15 juin 2012, Norbord Inc. A réalisé un placement privé de 240 millions $ US de billets de premier rang à 6,25 % échéant le 15 juin 2015. Le placement comportait deux volets. Le premier volet consistait en 160 millions $ US de billets garantis de premier rang ayant égalité de rang et de garantie avec les billets garantis de premier rang existants de la société échéant en 2017 et les lignes de crédit renouvelables contractées. Ce volet du placement a fait l’objet d’une prise ferme par un syndicat de preneurs fermes ayant pour chefs de file Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilières Credit Suisse (Canada), Inc. Et Merrill Lynch (Canada) Inc. (à titre de coteneur de livres) et se composait également de Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Comerica Securities, Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Le deuxième volet consistait en 75 millions $ US de billets non garantis de premier rang émis par la société directement à un investisseur institutionnel des États Unis. Le produit net tiré du placement a servi à refinancer les 240 millions $ US de débentures 7,25 % de la société échéant le 1er juillet 2012.
Norbord Inc est un producteur international de panneaux dérivés du bois et est inscrite à la Bourse de Toronto.
