Date de fermeture

18 mars 2022

Bureau principal

Montréal

Valeur

149.80 Million(s) CAD

Le 18 mars 2022, Neighbourly Pharmacy Inc. (« Neighbourly ») a conclu l’appel public à l’épargne précédemment annoncé (le « placement ») de 5 175 000 reçus de souscription de Neighbourly (les « reçus de souscription »), au prix de 28,95 $ par reçu de souscription pour un profit brut total d’environ 149,8 M$ CA, qui comprend l’exercice complet de l’option de surallocation par les preneurs fermes. Neighbourly a également conclu le placement privé précédemment annoncé de 4 150 000 reçus de souscription de Neighbourly (les « reçus de souscription du placement ») à une société affiliée à Persistence Capital Partners au prix de 28,95 $ par reçu de souscription du placement pour un profit brut total d’environ 120 M$ CA. 

Le placement des reçus de souscription a été réalisé par voie de supplément de prospectus daté du 14 mars 2022 au prospectus préalable de base daté du 19 octobre 2021, dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Le placement a été complété par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux et RBC Dominion valeurs mobilières qui comprenait également BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières TD inc., Cormark Securities Inc. et iA Gestion privée de patrimoine inc. (les « preneurs fermes »). 

Neighbourly Pharmacy Inc. est un réseau de pharmacies communautaires dont le siège social est situé à Toronto, au Canada. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Scotia Capitaux et RBC Dominion valeurs mobilières inc. était dirigée par Hadrien Montagne et comprenait Vincent Laurin, Valérie Trudeau, Romarick Prats et Annie Poirier-Simard (Droit des affaires).