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Methanex Corporation réalise un placement de billets à 7 ans d’un capital global de 350 millions de dollars US.

Date de fermeture

17 décembre 2012

Bureau principal

Vancouver

Valeur

350.00 Million(s) USD

Le 17 décembre 2012, Methanex Corporation (« Methanex ») a réalisé un placement public de billets non garantis de premier rang 3,25 % d’un capital global de 350 millions de dollars US (les « billets ») échéant le 15 décembre 2019. Les billets ont été émis dans le public au prix de 99,098 % de leur capital, pour un rendement réel à l’échéance de 3,396 %. Methanex affectera le produit net tiré du placement essentiellement au financement d’immobilisations et au remboursement d’une ou de plusieurs dettes, au fonds de roulement et à d’autres fins générales de l’entreprise.

Les billets ont été offerts dans le cadre d’un placement public pris ferme aux termes d’une déclaration d’inscription préalable en vigueur aux États-Unis. J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, BNP Paribas Securities Corp. et RBS Securities Inc. ont été co-teneurs de livres dans le cadre du placement, HSBC Securities (USA) Inc. et National Australia Bank Limited étant les co chefs de file.

Équipe