Date de fermeture

26 juillet 2005

Bureau principal

Montréal

Valeur

350.00 Million(s) CAD

Le 26 juillet 2005, Mega Bloks Inc. a mené à terme l’opération annoncée le 15 juin 2005 visant l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Rose Art Group of Companies, un chef de file américain des jeux d’assemblage et de construction magnétique pour enfants, moyennant une contrepartie composée de 295 millions de dollars US au comptant, de 20 millions de dollars US d’actions ordinaires de Mega Bloks et de la prise en charge d’environ 35 millions de dollars US de dettes en cours. La tranche au comptant de l’acquisition a été essentiellement financée au moyen d’une facilité de crédit de premier rang de 400 millions de dollars US consentie par La Banque de Nouvelle-Écosse et Banque de Montréal, dont une facilité de crédit renouvelable de 100 millions de dollars US aux fins du fonds de roulement. Le solde du financement de l’acquisition provenait du produit de 68,975 000 $ CA tiré d’un placement privé de reçus de souscription dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et dont la clôture a eu lieu le 11 juillet 2005. À la clôture de l’acquisition, les reçus de souscription ont été échangés contre des actions ordinaires de Mega Bloks.