Date de fermeture

16 septembre 2020

Bureau principal

Toronto

Valeur

750.00 Million(s) CAD

Le 16 septembre 2020, la Banque Canadienne Impériale de Commerce a procédé à la clôture de l’émission d’un montant global de 750 M$ CA de billets avec remboursement de capital à recours limité à 4,375 %, série 1 (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité) (FPUNV) (titres secondaires). Le syndicat de courtiers du placement constitué de J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada inc., Valeurs Mobilières TD inc., BMO Nesbitt Burns inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux inc., Merrill Lynch Canada inc., Valeurs mobilières Wells Fargo Canada ltée, Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne, et Placements Manuvie incorporée était dirigé par Marchés des capitaux CIBC.

Marchés des capitaux CIBC est la filiale de services bancaires d'investissement de la Banque Canadienne Impériale de Commerce qui exerce ses activités à titre de banque d'investissement des capitaux propres et des capitaux d’emprunt sur les marchés national et international.

L’équipe de McCarthy Tétrault dirigée conjointement par Andrew Parker et Jo-Anna Brimmer, et constituée notamment de Shauvik Shah (droit des affaires) et Gabrielle Richards (fiscalité), a conseillé un syndicat de courtiers dirigé par Marchés des capitaux CIBC dans le cadre de cette transaction.