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Kruger Products L.P. réalise un placement de billets à rendement élevé de 175 millions de dollars

Date de fermeture

9 août 2011

Bureau principal

Montréal

Valeur

175.00 Million(s) CAD

Le 9 août 2011, Kruger Products L.P. a réalisé un placement par voie de placement privé d'un capital total de 175 000 000 $ de billets non garantis de premier rang 8,0 % échéant le 9 août 2018. Le produit net tiré du placement a été affecté au remboursement d'une partie de la dette en cours de Kruger Products et aux besoins généraux de l'entreprise. Le placement a fait l’objet d’une prise ferme par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc. (à titre d'unique teneur de livres) et était composé de Financière Banque Nationale Inc., de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc., de Merrill Lynch Canada Inc., de Marchés mondiaux CIBC Inc., de Valeurs mobilières Desjardins inc., de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et de Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. 

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