Date de fermeture

20 mars 2024

Bureau principal

Calgary

Valeur

38.00 Million(s) CAD

Le 20 mars 2024, Journey Energy Inc. (« Journey ») a réalisé un financement en débentures convertibles dirigé par Partenaires en gestion de patrimoine Echelon inc. dans le cadre duquel 38 000 débentures convertibles de premier rang non garanties de Journey (les « débentures convertibles », chacune, une « débenture convertible ») ont été émises à un prix de 1 000 $ par débenture convertible, pour un produit brut total de 38 000 000 $ CA.

Chaque débenture convertible peut être transformée en actions ordinaires de Journey à un prix de 5,00 $ par action pendant une période de cinq ans après la date de clôture. Les débentures convertibles porteront intérêt à un taux de 10,25 % par an, payable semestriellement le 31 mars et le 30 septembre de chaque année, et ce, à partir du 30 septembre 2024.

Journey est une société canadienne d’exploration et de production du secteur pétrolier dans l’Ouest du Canada. La stratégie de Journey consiste à augmenter sa production grâce à des activités de forage sur les principales zones actuelles, à mettre en œuvre des projets d’injection d’eau et à réaliser de nouvelles acquisitions créatrices de valeur. Journey cherche à optimiser ses anciens gisements de pétrole sur les terres actuelles en appliquant les meilleures pratiques en matière de forage horizontal et, lorsque cela est possible, en recourant à des injections d’eau. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Journey était dirigée par Brad Squibb et comprenait Farhiyah Shariff, Karsten Carriere et Kiana Mozaffari (Droit des affaires).