Importante offre publique de rachat visant des actions privilégiées de la Banque Nationale du Canada.
Date de fermeture
26 avril 2011
Bureau principal
Montréal
Valeur
361.20 Million(s) CAD
Le 26 avril 2011, Banque Nationale du Canada (la « banque ») a annoncé l’expiration des offres de rachat de la banque (les « offres ») visant la totalité des actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif série 21 émises et en circulation (les « actions privilégiées série 21 »), la totalité des actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif série 24 émises et en circulation (les « actions privilégiées série 24 ») et la totalité des actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif série 26 émises et en circulation (les « actions privilégiées série 26 », et, collectivement avec les actions privilégiées série 21 et les actions privilégiées série 24, les « actions privilégiées »).
Les porteurs des actions privilégiées (les « actionnaires ») avaient la possibilité de déposer la totalité ou une partie de leurs actions privilégiées au prix d’achat applicable payable au comptant. Le prix d’achat de chacune des actions privilégiées s’établissait comme suit : i) 26,81 $ par action privilégiée série 21, ii) 28,03 $ par action privilégiée série 24, et iii) 28,03 $ par action privilégiée série 26.
La banque a annoncé que la totalité des actions privilégiées valablement déposées en réponse aux offres et dont le dépôt n’a pas été révoqué en date du 26 avril 2011 ont été prises en livraison et acceptées pour le règlement par la banque.
La banque a donc pris en livraison un nombre total de 4 639 139 actions privilégiées série 21, 4 374 120 actions privilégiées série 24 et 4 075 165 actions privilégiées série 26 dans le cadre des offres, pour une contrepartie totale de 361 208 775,14 $.
Les actions privilégiées prises en livraison dans le cadre des offres représentent environ i) 57,63 % des actions privilégiées série 21 en circulation, ii) 64,33 % des actions privilégiées série 24 en circulation, et iii) 70,26 % des actions privilégiées série 26 en circulation.
La prise en livraison des actions privilégiées déposées dans le cadre des offres a été financée au moyen des réserves de liquidité existantes de la banque. Les actions privilégiées acquises aux termes des offres ont été annulées.
