iA Société financière inc. réalise un placement de 400 M$ CA de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable à 5,685 %
Date de fermeture
20 juin 2023
Bureau principal
Québec City
Valeur
400.00 Million(s) CAD
Le 20 juin 2023, iA Groupe financier a réalisé un placement d’un montant total en principal de 400 millions $ en débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable à 5,685 %, venant à échéance le 20 juin 2033 (les « débentures »).
Les débentures ont été placées par le biais d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Banque Scotia, à titre de cochefs de file et de teneurs de livres, comprenant également Marchés mondiaux CIBC, la Financière Banque Nationale, Valeurs mobilières TD, iA Gestion privée de patrimoine inc., Casgrain & Compagnie ltée et UBS Valeurs mobilières Canada inc.
iA Groupe financier est l’un des plus grands groupes de gestion d’assurance et de patrimoine au Canada, qui exerce également des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, c’est une des plus importantes sociétés publiques au Canada. Elle est cotée à la bourse de Toronto sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de courtiers était dirigée par Charles-Antoine Soulière et Vincent Laurin et comprenait Janie Lambert-Roy et Asma Boudoukha (Droit des affaires), Kabir Jamal et Michel Ranger (Droit fiscal).
