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iA Société financière inc. annonce un placement de 300 M$ CA de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable liées à la durabilité

Date de fermeture

25 février 2022

Bureau principal

Toronto

Valeur

300.00 Million(s) CAD

Peu après l’établissement du cadre de référence des obligations durables de iA Groupe financier (le « Cadre de référence »), le 25 février 2022, iA Société financière inc. a réalisé le placement de 300 M$ CA de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable liées à la durabilité à 3,187 %, venant à échéance le 25 février 2032 (le « Placement ») émises à titre d’« obligations durables » en vertu du Cadre de référence. 

Le Placement a été réalisé sous forme d’un placement pour compte par un syndicat de courtiers dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., la Financière Banque Nationale inc. et Valeurs mobilières TD inc., à titre de cochefs de file et de teneurs de livres, comprenant aussi BMO Nesbitt Burns inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux inc. et iA Gestion privée de patrimoine inc. Marchés mondiaux CIBC inc. et la Financière Banque Nationale inc. qui ont agi à titre de conseillers en structuration en vertu du cadre de référence des obligations durables. 

iA Groupe financier est l’un des plus grands groupes de gestion d’assurance et de patrimoine au Canada, avec une activité commerciale aux États-Unis. Fondée en 1892, c’est une des plus importantes sociétés publiques au Canada; d’ailleurs elle est cotée en bourse à Toronto sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées). 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de courtiers était dirigée par Andrew Parker et comprenait Charles-Antoine Soulière, Laure Fouin et Guillaume Giguère (Droit des affaires).

Équipe