Date de fermeture

7 mars 2018

Bureau principal

Toronto

Valeur

298.70 Million(s) CAD

Le 7 mars 2018, le syndicat de preneurs fermes codirigé par Valeurs mobilières TD inc. et Financière Banque Nationale inc. a clos les placements de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Groupe financier ») en achetant 2 500 000 actions ordinaires d’iA Groupe financier au prix de 54,10 $ l’action ordinaire, pour un produit brut de 135 M$, ainsi que 6 000 000 d’actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de catégorie A, série I au prix de 25,00 $ l’action privilégiée de série I, pour un produit brut de 150 M$.

Le 12 mars 2018, iA Groupe financier a aussi clos l’option de surallocation dans le cadre de son placement d’actions ordinaires. Aux termes de l’exercice intégral par les preneurs fermes de l’option de surallocation qui leur a été accordée, iA Groupe financier a vendu 250 000 actions ordinaires additionnelles au prix de 54,10 $ l’action, pour un produit brut additionnel de 13 525 000 $. L’exercice de l’option de surallocation porte à 2 750 000 le nombre total d’actions ordinaires vendues par iA Groupe financier pour un produit brut global de 148 775 000 $.

Le produit net des placements sera utilisé à des fins générales et pour préserver l’assise financière d’iA Groupe financier et renflouer son capital de base, notamment après avoir donné effet au paiement du prix d’achat pour l’acquisition de PPI Management Inc.

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé le syndicat de placement était dirigée par Andrew Parker et composée de Charles-Antoine Soulière, Myreille Gilbert et Charles-Alexandre Jobin (droit des valeurs mobilières) et Gabrielle Richards (droit fiscal).