Le présent site Web utilise des témoins à diverses fins afin de nous permettre de mieux comprendre vos intérêts et d’améliorer le site. En utilisant notre site Web, vous reconnaissez que nous recourons à des témoins essentiels et vous consentez à l’utilisation de témoins non essentiels, comme l’explique notre Politique sur les témoins. Pour mieux comprendre comment nous utilisons les témoins ou pour modifier vos préférences et les paramètres pertinents de votre navigateur, veuillez consulter notre Politique sur les témoins

Retour à la sectionNos mandats
Recherche avancée
Filtres

Great Lakes Power Holdings LP, Canada Atlantis Hydro Holding LP et Algoma Hydro Holding LP complètent l’émission d’un placement privé de 346 M$ CA en obligations garanties de premier rang, de série A et de 440 M$ CA suite à la vente d’obligations de série

Date de fermeture

19 décembre 2022

Bureau principal

Toronto

Valeur

786.00 Million(s) CAD

Le 19 décembre 2022, BMO Nesbitt Burns inc. et TD Valeurs mobilières inc. (les « agents principaux »), ainsi que Scotia Capital inc. et Financière Banque Nationale inc. (collectivement les « agents »), ont réalisé l’émission d’un placement privé pour Great Lakes Power Holdings LP, Canada Atlantis Hydro Holding LP et Algoma Hydro Holding LP (collectivement, la « OpCo »). L’émission a été réalisée en obligations garanties de premier rang, de série A pour un montant principal global de 346 M$ CA venant à échéance le 30 novembre 2029. Le produit sera utilisé pour payer les dépenses encourues dans le cadre de l’émission des obligations de série A, faire des prêts à des sociétés affiliées, faire des répartitions, rembourser des dettes et/ou aux fins générales de la société. Les obligations de série B, d’un montant total d’environ 440 M$ CA, seront réglées sur la base d’un tirage différé à la deuxième date de règlement prévue le 16 juin 2023 ou avant.

La OpCo possède et exploite un portefeuille d’actifs de production hydroélectrique de 350 megawatts, qui se compose de 21 unités réparties dans 12 centrales, trois réservoirs et quatre rivières près de Sault-Ste-Marie, en Ontario.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé les agents était dirigée par Gordon Baird et comprenait Liezl Behm (Services financiers), Will Horne, Michael Eldridge, Sarah Ferguson (Droit des affaires), George Plummer et Yasin Celik (Droit immobilier et planification).

Équipe