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Goldcorp réalise un placement secondaire de 225 M$ CA d’actions de Primero

Date de fermeture

26 mars 2014

Bureau principal

Toronto

Valeur

225.00 Million(s) CAD

Le 26 mars 2014, Goldcorp Inc. a réalisé un placement secondaire par voie de prise ferme (le "placement") d’actions ordinaires de Primero Mining Corp., par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes constitué de Canaccord Genuity Corp., Marchés mondiaux CIBC inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs mobilières TD Inc. (les "preneurs").

Les preneurs ont acheté 31 151 200 actions ordinaires de Primero à Goldcorp au prix de 7,20 $ CA l’action, pour un produit brut de 224 288 640 $ CA.

Primero n’a reçu aucune part du produit du placement. Après la conclusion de l’offre, Goldcorp ne détenait plus aucune action ordinaire de Primero.

Primero, dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario, est un producteur de métaux précieux.

Goldcorp, dont le siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, est un producteur d’or.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a représenté Canaccord Genuity et le syndicat de preneurs fermes était dirigée par Gary Litwack (financement d’entreprises/marchés des capitaux/secteur minier) et composée de Ryan Hornby, David Badour, Lama Sabbagh (financement d’entreprises/marchés des capitaux/secteur minier) et Nigel Johnston (droit fiscal).

Équipe