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Goldcorp réalise un placement secondaire de 1,566 milliard de dollars d'actions de Silver Wheaton - le plus important financement par voie de prise ferme dans l'histoire du Canada

Date de fermeture

14 février 2008

Bureau principal

Vancouver

Valeur

1.56 Milliard(s) CAD

On February 14, 2008, Goldcorp Trading (Barbados) Limited, an indirect wholly-owned subsidiary of Goldcorp Inc., completed the sale of 108,000,000 common shares of Silver Wheaton Corp. at a price of C$14.50 per common share for aggregate gross proceeds to Goldcorp Trading of C$1.56 billion. The offering represents the sale of Goldcorp Trading's entire remaining stake in Silver Wheaton. This offering represented the largest bought deal in Canadian history and third largest mining secondary offering globally.

 The syndicate of underwriters was co-led by Macquarie Capital Markets Canada Ltd., Genuity Capital Markets and GMP Securities L.P., with Macquarie Capital Markets Canada Ltd. and Genuity Capital Markets as co-bookrunners, and included CIBC World Markets Inc., National Bank Financial Inc., RBC Dominion Securities Inc., Scotia Capital Inc., Canaccord Capital Corporation and Merrill Lynch Canada Inc.

McCarthy Tétrault LLP acted as special counsel to Silver Wheaton with a team led by Cameron Belsher and including Sven Milelli and Catherine Anderson.

Équipe