Date de fermeture

14 juin 2012

Bureau principal

Toronto

Valeur

500.00 Million(s) CAD

Le 14 juin 2012, Fonds de placement immobilier H&R (H&R) a réalisé le placement de deux séries d’obligations hypothécaires de premier rang garanties par The Bow, Calgary (Alberta) et émis par Centre Street Trust, entité en propriété exclusive de H&R. La clôture du placement de 500 millions $ a été effectuée le 14 juin 2012 et était constituée : a) de 250 millions $ d’obligations à intérêt semestriel seulement d’un taux d’intérêt de 3,690 % d’une durée de neuf ans (échéant le 14 juin 2021) (les « obligations de série A ») et b) de 250 millions $ d’obligations amortissables semestriellement sur 30 ans d’un taux d’intérêt de 3,693 % d’une durée de dix ans (échéant le 14 juin 2022) (les « obligations de série B » et, avec les obligations de série A, les « obligations initiales »). L’IBRS a accordé une note provisoire de « A » aux obligations initiales.

H&R prévoit affecter le produit tiré du placement au remboursement de la dette et aux acquisitions futures, y compris au financement d’une partie de l’acquisition réalisée d’une participation d’un tiers dans Scotia Plaza au centre-ville de Toronto, l’un des plus importants immeubles de bureaux du Canada qui a fermé ses portes le 15 juin 2012.