Date de fermeture

12 décembre 2023

Bureau principal

Toronto

Valeur

200.00 Million(s) CAD

Le 12 décembre 2003, Foran Mining Corporation (« Foran ») a réalisé le placement privé annoncé précédemment pour un produit brut d’environ 200 M$ CA (le « placement »). Le placement comprenait notamment la vente de i) 36 594 000 actions ordinaires de Foran (les « actions ordinaires ») à un prix d’émission de 4,10 $ CA par action ordinaire, pour un produit brut de 150 035 400 $ CA; et ii) de 1 563 000 actions ordinaires, chacune des actions ordinaires étant émise comme une « action accréditive » à un prix d’émission de 6,40 $ CA par action accréditive, générant un produit brut de 10 003 200 $ CA (le « placement négocié »), ainsi qu’un placement privé sans courtier (le « placement privé sans courtier » et collectivement avec le placement négocié, les « placements ») comprenant la vente de 9 756 000 actions ordinaires à un prix d’émission de 4,10 $ CA par action ordinaire, générant un produit brut de 39 999 600 $ CA.

Le produit net des placements sera utilisé par Foran pour l’exploration et le développement de ses projets de mines en Saskatchewan, ainsi qu’aux fins générales de la société. 

Le placement négocié était codirigé par BMO Marchés des capitaux agissant à titre de syndicataire unique, et Eight Capital et Financière Banque Nationale inc. à titre de de co-chefs de file, agissant au nom d’un syndicat de placeurs pour compte qui comprenait PI Financial Corp., Marchés mondiaux CIBC inc., Cormark Securities Inc., Scotia Capitaux inc. et Stifel Nicolaus Canada inc. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé BMO Marchés des capitaux était dirigée par Nancy Choi et comprenait Samantha Pettinato, Ashley Wilson et Sarah Chen (Droit des affaires).