Date de fermeture

23 octobre 2012

Bureau principal

Toronto

Valeur

32.70 Million(s) CAD

Le 23 octobre 2012, Marché des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc. (le « gérant ») a annoncé la clôture du premier appel public à l’épargne de Fonds Avantage FPI hypothécaires d’agences américaines (le « Fonds »). Le Fonds a réuni un produit brut de 31 M$ tiré de la vente de 3,1 millions de parts de catégorie A et de 1,7 M$ tirés de la vente de 167 910 parts de catégorie F. Le Fonds a octroyé au placeur pour compte une option de surallocation qui peut être exercée dans les trente jours qui suivent la date de clôture, afin d’offrir 465 000 parts de catégorie A supplémentaires. Les parts de catégorie A sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole USM.UN.

Le Fonds a comme objectif de placement de fournir : i) des distributions en espèces trimestrielles avantageuses sur le plan fiscal se composant principalement de remboursement de capital; et ii) une exposition à faible coût à un portefeuille théorique (le « portefeuille ») composé des dix plus importantes FPI hypothécaires d’agences américaines négociées en bourse par l’entremise d’un contrat d’achat à terme (le « contrat à terme »). Le Fonds n’a pas une politique fixe en matière de distribution, mais il a l’intention de faire des distributions trimestrielles le dernier jour des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre, en fonction des rendements du portefeuille prévus par le gérant pour la période. D’après les estimations et hypothèses actuelles, la cible de distribution initiale du Fonds devrait être de 0,20 dollars par part par trimestre, soit un rendement initial sur le prix d’émission des parts de 8,0 % l’an.