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Fiducie d’exploitation Noranda émet 90 M $ de billets et conclut une facilité de crédit de 150 M $.

Date de fermeture

28 juillet 2011

Bureau principal

Toronto

Valeur

240.00 Million(s) CAD

Le 28 juillet 2011, Fiducie d’exploitation Noranda a conclu son placement privé de 90 M $ de capital global de billets garantis de premier rang 6,875 $ échéant le 2016. Les preneurs fermes de l’émission de billets étaient Marchés mondiaux CIBC Inc. et Scotia Capitaux Inc.

Parallèlement à la clôture du placement de billets, Noranda a conclu une facilité de crédit garantie par des actifs d’une durée de cinq ans (la « facilité ABL ») avec CIBC Asset-Based Lending Inc., à titre de co arrangeur principal et d’agent administratif, et Roynat Financement d’actifs, division de Roynat Inc., à titre de co arrangeur principal. La facilité ABL prévoit une capacité d’emprunt pouvant atteindre 150 M $.

Le produit net tiré de la vente des billets, conjointement avec des emprunts aux termes de la facilité ABL, ont servi à rembourser toutes les sommes impayées à l’égard de la facilité de crédit-relais existante de Noranda. Des emprunts aux termes de la facilité ABL seront également affectés au fonds de roulement et aux fins générales de l’entreprise.

Équipe