Date de fermeture

24 septembre 2013

Bureau principal

Toronto

Valeur

600.00 Million(s) USD

Le 24 septembre 2013, Fiducie carte de crédit or, structure d’accueil émettrice canadienne, a clos son placement de billets de premier rang adossés à des créances de cartes de crédit d’un capital total de 600 millions de dollars américains. Les billets ont été émis dans le cadre d’une série à taux variable (série 2013-2), le capital des billets de premier rang adossés à des créances de cartes de crédit s’élevant à 600 millions de dollars américains. Le placement a été réalisé aux États-Unis en vertu de la règle 144A prise en application de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933. Le chef de file était RBC Capital Markets, LLC. Les billets sont garantis par un droit de copropriété connexe dans un ensemble de créances de cartes de crédit canadiennes constitué par la Banque Royale du Canada. La Fiducie carte de crédit or a acheté ce droit de copropriété à la Banque Royale du Canada au moyen du produit de l’émission des billets, et la Banque Royale du Canada est le gestionnaire de l’ensemble des créances de cartes de crédit.

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a représenté la Fiducie carte de crédit or, à titre d’émetteur, et la Banque Royale du Canada, à titre de vendeur.