Date de fermeture

6 juin 2018

Bureau principal

Toronto

Valeur

908.00 Million(s) USD

Le 7 juin 2018, Dentalcorp Health Services ULC (« dentalcorp ») a annoncé avoir conclu un financement par emprunt de 908 M$ US. Les produits issus du financement serviront à refinancer la dette de l’entreprise et à soutenir sa croissance.

Jefferies Finance LLC a agi à titre d’agent administratif et d’agent des garanties. Il a également été arrangeur principal et teneur de livres conjointement avec la CIBC et la Banque TD.

Plus grand réseau de cliniques dentaires généralistes et spécialisées au Canada, dentalcorp offre de nombreuses ressources à ses partenaires, notamment dans les domaines suivants : talents et recrutement, ressources humaines, formation et perfectionnement, droit et conformité, optimisation de la pratique, marketing, technologies de l’information et approvisionnement.

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé Jefferies était dirigée par Richard Higa et composée de Ana Badour (services financiers), Mary Jeanne Phelan, François Dupuis, D.J. Lynde, Heba Al-Shakarchi, Ève Tessier et Linda El-Halabi (droit des affaires), Shanon Grauer (droit de la santé), Deron Waldock et Kelleher Lynch (droit des régimes de retraite et avantages sociaux), Robert Nearing (droit fiscal), James Gage (droit de la faillite) et Vincent Yip (droit de la propriété intellectuelle).