Date de fermeture

19 juin 2018

Bureau principal

Vancouver

Valeur

64.80 Million(s) CAD

Le 19 juin 2018, Conifex Timber Inc. (« Conifex ») a réalisé un placement de reçus de souscription en vertu duquel Conifex a émis 10 806 332 reçus de souscription au prix de 6 $ chacun, pour un produit brut total d’environ 64,8 millions de dollars. Le syndicat de prêteurs fermes était dirigé par Raymond James Ltée et comprenait Marché des capitaux CIBC et RBC Marchés des capitaux.

Chaque reçu de souscription confère à son porteur le droit de recevoir, sans contrepartie ni autre action additionnelle, une action ordinaire de Conifex à la clôture de l’acquisition précédemment annoncée, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, de la totalité des participations par adhésion en circulation de Caddo River Forest Products, LLC, de Suwannee Lumber Holding Company, LLC et de Suwannee Timber Management, LLC, qui détiennent et exploitent la scierie Suwannee à Cross City, en Floride, et la scierie Caddo River à Glenwood, en Arkansas.

Conifex, une société axée sur la croissance établie en Colombie-Britannique, exerce ses activités dans les secteurs de la foresterie, du sciage et de la production d’électricité. Les produits de bois d’œuvre de Conifex sont vendus sur les marchés américains, chinois, canadiens et japonais.

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé le syndicat de preneurs fermes était dirigé par Robin Mahood et composée de Bosa Kosoric, Glynnis Morgan (droit des affaires) et TJ Kang (droit fiscal).