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Cogeco Communications réalise un placement privé de billets de premier rang non garantis pour un montant de 275 M$ CA

Date de fermeture

27 février 2024

Bureau principal

Montréal

Valeur

275.00 Million(s) CAD

Le 27 février 2024, Cogeco Communications inc. (« Cogeco ») a réalisé un placement de billets de premier rang non garantis à 6,125 % venant à échéance le 27 février 2029 pour un montant total en principal de 275 M$ CA. Cogeco a l’intention d’utiliser le produit du placement aux fins générales de la société et pour rembourser les dettes actuelles.

Les billets ont été offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte réunissant BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc., à titre de chefs de file et de co-teneurs de livres, Financière Banque Nationale inc., à titre de cochef de file, ainsi que Valeurs mobilières Desjardins inc., Merrill Lynch Canada Inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., MUFG Securities (Canada), Ltd., Valeurs mobilières TD inc., Scotia Capitaux inc., et de Casgrain & Compagnie Limitée, à titre de placeurs pour compte.

L'équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de placeurs pour compte était dirigée par Patrick Boucher et comprenait Andrew Parker, Laurence Cromp-Lapierre, Étienne Guertin, Jessica Vona, Mariya Voloshyn, et Thierry Côté (Droit des affaires).

Équipe