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CIBC établit un programme d’obligations couvertes immatriculées à la SCHL et réalise un placement d’un milliard d’euros d’obligations couvertes.

Date de fermeture

7 août 2013

Bureau principal

Toronto

Valeur

1.00 Milliard(s) EUR

Aux termes d’un programme d’obligations couvertes globales de 15 milliards $ CA nouvellement créé immatriculées dans le cadre juridique canadien applicable aux obligations couvertes administré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC ») a réalisé un placement en Europe d’un montant global d’un milliard d’euros d’obligations couvertes à 1,25 % série CBL1 échéant le 7 août 2018 (les « obligations couvertes »).

Les obligations couvertes se négocient à la Bourse de Londres et sont irrévocablement et inconditionnellement garanties quant au paiement ponctuel du capital et de l’intérêt par CIBC Covered Bond (Legislative) Guarantor Limited Partnership. CIBC World Markets plc, Commerzbank Aktiengeselischaft, HSBC France et The Royal Bank of Scotland plc ont agi à titre de chefs de file et NATIXIS, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, J.P. Morgan Securities plc, Landesbank Baden-Würtlemberg, Lloyds TSB Bank plc, Société Générale, RBC Europe Limited, UBS Limited et UniCredit Bank AG ont agi à titre co chefs de file pour l’émission du 7 août 2013.

Équipe