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Canaccord Capital conclut un placement par voie de prise ferme

Date de fermeture

2 mai 2008

Bureau principal

Vancouver

Valeur

69.00 Million(s) CAD

Le 2 mai 2008, Canaccord Capital Inc. (“Canaccord”), courtier en placement indépendant chef de file à service complet au Canada, exerçant des activités sur les marchés des capitaux au Royaume-Uni et aux États-Unis, a conclu un placement par voie de prise ferme de 5.855.000 actions ordinaires au prix de 10,25 dollars l'action ordinaire pour un produit brut de 60.013.750 de dollars. Le syndicat de souscription pour le placement était dirigé par Marchés des capitaux Genuity, La Corporation Canaccord Capital et Marchés mondiaux CIBC Inc., et comprenait Marchés Financiers Macquarie Canada Ltée, Valeurs Mobilières TD Inc. et Thomas Weisel Partenaires Canada Inc. Le 16 mai 2008, les preneurs fermes ont levé en totalité leur option d'achat visant 878.250 actions ordinaires supplémentaires au prix d'émission pour un produit brut supplémentaire de 9.002.062,50 de dollars. Les actions ordinaires, qui sont inscrites à la Bourse de Toronto et à l'AIM, un marché exploité par la London Stock Exchange, ont été offertes par voie de prospectus simplifié au Canada et de placement privé aux États-Unis et au Royaume-Uni.

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