Calloway Real Estate Investment Trust procède à la clôture d’une émission de 150 millions $ de débentures de premier rang non garanties de série H.
Date de fermeture
27 juillet 2012
Bureau principal
Toronto
Valeur
150.00 Million(s) CAD
Le 27 juillet 2012, Calloway Real Estate Investment Trust (« Calloway ») a annoncé qu’elle avait réalisé la clôture de son émission auparavant annoncée de débentures de premier rang non garanties de série H d’un capital global de 150 millions $. Ces débentures ont un taux de coupon de 4,05 % et viennent à échéance le 27 juillet 2020. Le placement a été réalisé par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes ayant pour chef de file CIBC.
Calloway entend affecter le produit net du placement au remboursement de marges de crédit d’exploitation et d’autres dettes, au financement d’acquisitions futures et aux fins générales de la fiducie. DBRS Limited a attribué à Calloway une note de crédit de BBB, avec tendance stable, en ce qui concerne les débentures.
Le placement a été effectué par voie de supplément de prospectus au prospectus préalable de base déjà en cours de 2 milliards $ de Calloway daté du 31 octobre 2011. Les modalités du placement sont décrites dans un supplément de prospectus daté du 23 juillet 2012 qui a été déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.
