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BMO émet 650 M$ CA en actions privilégiées institutionnelles FPUNV

Date de fermeture

31 janvier 2023

Bureau principal

Toronto

Valeur

650.00 Million(s) CAD

Le 31 janvier 2023, BMO Nesbitt Burns inc. a conclu un appel public à l’épargne au Canada de 650 millions $ CA en actions privilégiées de catégorie B, série 52 (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif (les « actions privilégiées de série 52 »). Les actions privilégiées de série 52 ont été émises à certains investisseurs institutionnels au prix de 1 000 $ par action. 

BMO Nesbitt Burns inc. a dirigé un syndicat d’agents dans le cadre de ce placement, qui comprenait Marchés des capitaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., Financière Banque Nationale inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux inc., Valeurs mobilières TD inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Placements Manuvie incorporée, Merrill Lynch Canada Inc., Morgan Stanley Canada Limited et Valeurs mobilières Wells Fargo Canada, Ltée (les « agents »). 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé les agents était dirigée par Andrew Parker et comprenait Jo-Anna Brimmer, Suzie Cusson, Lama Kahiel (Droit des affaires) et Kabir Jamal (Droit fiscal).

Équipe