Date de fermeture

12 juin 2012

Bureau principal

Montréal

Valeur

20.00 Million(s) CAD

Le 12 juin 2012, B2B Trust, filiale de Banque Laurentienne (la « Banque »), a fait l'acquisition de la totalité de Compagnie de Fiducie AGF (« Fiducie AGF ») dans le cadre d'une opération d’acquisition d’actions de 242 millions de dollars CA.

Afin de maintenir ses ratios de capitaux propres, la Banque a conclu des conventions de souscription sans lien de dépendance relativement à un placement privé de 2 867 383 reçus de souscription pour un montant avant les honoraires de 100 millions de dollars avec la Caisse de dépôt et placement du Québec et pour un montant avant honoraires de 20 millions de dollars avec le Fonds de solidarité F.T.Q. Les reçus de souscription seront émis au prix de 41,85 $ par reçu et seront échangeables, au pair, contre des actions ordinaires de la Banque. La clôture du placement de reçus de souscription devrait avoir lieu, sous réserve de l'approbation de la Bourse de Toronto, au plus tard le 15 juin 2012 et le produit tiré de ce placement sera placé en mains tierces jusqu'à la clôture de l'acquisition de Fiducie AGF, moment où les reçus de souscription seront automatiquement échangés contre des actions ordinaires de la Banque. Si la clôture de l'acquisition de Fiducie AGF n'a pas lieu au plus tard le 31 décembre 2012, le produit tiré du placement privé sera remis aux souscripteurs.