À titre de chef de file en droit fiscal international, Drew apporte clarté et pragmatisme lorsqu’il s’agit de résoudre les problèmes complexes de droit fiscal transfrontalier des clients

Drew Morier est associé au sein du groupe national de droit fiscal de McCarthy Tétrault basé à Toronto et Calgary. Grâce à sa pratique élargie du droit fiscal international, incluant le service-conseil et les transactions, Drew est en mesure de conseiller certaines des plus grandes multinationales du Canada et des clients internationaux dans le cadre de leurs transactions complexes en matière de fusions et acquisitions transfrontalières, de financement, et de réorganisation et restructuration de sociétés.

Avec plus de vingt années d’expérience, Drew peut fournir des conseils stratégiques judicieux en matière de droit fiscal aux clients de certains des secteurs les plus importants de l’économie canadienne, notamment le pétrole et le gaz, l’exploitation minière, l’immobilier, le capital-investissement et les services financiers. Sa vaste connaissance de l’industrie et son approche pragmatique lui permettent de donner des conseils personnalisés correspondant aux objectifs stratégiques des clients. Sa compréhension approfondie du contexte fiscal international, qui ne cesse d’évoluer, lui permet de mettre en place des structures fiscales efficaces et novatrices respectant les lois et règlements fiscaux internationaux.

Lorsqu’il se trouve en présence d’un différend fiscal international, Drew travaille en étroite collaboration avec nos plaideurs, chefs de file en droit fiscal, et agit à titre d’expert du domaine pour assurer que les intérêts des clients sont examinés sous tous les angles.

En parallèle, Drew a récemment été professeur associé en fiscalité internationale à la Faculté de droit de l’Université de Toronto. C’est aussi un conférencier fort prisé et un rédacteur très sollicité qui est toujours au fait des derniers développements en droit fiscal. Il est membre de la Fondation canadienne de fiscalité et de l’Association fiscale internationale.

Drew est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un baccalauréat en droit civil de l’Université McGill. Il a été admis au Barreau de l’Ontario en 2002 et à celui de l’Alberta en 2010.

Mandats récents :

Dans le cadre de ses récents mandats, Drew a conseillé les organisations suivantes :

• First Quality Enterprises dans le cadre de son acquisition de l’usine de pâtes et papier de Domtar à Dryden, en Ontario
• LifeWorks dans le cadre de son acquisition par TELUS pour un montant de 2,9 milliards de dollars
• Kubota Corporation dans le cadre de son acquisition d’AgJunction pour un montant de 91 millions de dollars
• Clio dans le cadre de son acquisition de Lawyaw
• Longo’s dans le cadre de son acquisition par Empire Company Limited
• Hootsuite Inc. dans le cadre de son acquisition de Sparkcentral
• Just Energy Group Inc. en lien avec sa recapitalisation de 1,1 milliard de dollars
• Enterprise Holdings Inc. dans le cadre de son acquisition de la filiale canadienne de Discount Car and Truck Rentals
• Entertainment One dans le cadre de son acquisition par Hasbro au montant de 4 milliards de dollars américains
• Meridiam SAS dans le cadre de son acquisition d’une participation de 50 % dans la concession autoroutière Northeast Anthony Henday auprès d’ACS et Hochtief Solutions
• Quad-C Management dans le cadre d’un investissement dans S.i. Systems
• Panavision Inc. dans le cadre de son acquisition par Saban Capital Acquisition Corp. et de son regroupement avec Sim pour former Panavision Holdings
• Ensign Energy Services Inc. dans le cadre de son acquisition de Trinidad Drilling Ltd. pour un montant de 947 millions de dollars
• Agroidea SAS et les frères Nannetti dans le cadre de la coentreprise entre Cronos Group Inc. et une filiale d’Agroidea SAS pour former NatuEra
• South32 dans le cadre de son acquisition d’Arizona Mining pour un montant de 2,1 milliards de dollars
• Centerra Gold Inc. en lien avec la vente du portefeuille de redevances et du flux argentifère de Kemess pour un montant de 200 millions de dollars américains
• Un consortium dirigé par Blackstone dans le cadre de son entente de partenariat avec Thomson Reuters pour un montant de 20 milliards de dollars
• Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux, à titre de représentants des acquéreurs initiaux dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de goeasy Ltd.
• Hydro One Limited dans le cadre d’un placement de débentures subordonnées convertibles non garanties à 4,00 % pour un montant de 1,4 milliard de dollars, sous forme de reçus de versement
• Hydro One dans le cadre de sa proposition d’acquisition d’Avista pour un montant de 6,7 milliards de dollars
• Nutreco dans le cadre de son acquisition de Hi-Pro Feeds
• iCON Infrastructure dans le cadre de son entente en vue d’acquérir Capstone Infrastructure pour un montant de 480 millions de dollars
• TC Énergie dans le cadre de son entente en vue d’acquérir Columbia Pipeline Group pour un montant de 13 milliards de dollars américains
• TC Énergie dans le cadre de son offre de 915 millions de dollars américains pour acheter les parts publiques en circulation de Columbia Pipeline Partnership
• Emera Inc. dans le cadre de son acquisition de TECO Energy Inc. pour un montant de 10,4 milliards de dollars et de son placement par voie de prise ferme d’obligations convertibles pour un montant de 1,9 milliard de dollars
• NOVA Chemicals Corporation dans le cadre de son acquisition à venir de la participation de Williams Partners dans une usine d’oléfine à Geismar, en Louisiane pour un montant de 2,1 milliards de dollars américains et d’un placement, en 2017, en billets de premier rang à 4,875 % venant à échéance en 2024 et en billets de premier rang à 5,250 % venant à échéance en 2027 pour un montant de 2,1 milliards de dollars américains
• Financière Manuvie, à titre d’avocat-conseil, dans le cadre de son acquisition des opérations canadiennes de Standard Life plc pour un montant de 4 milliards de dollars. La transaction regroupe Manuvie, une des plus importantes compagnies d’assurance au monde, et Standard Life Canada, le cinquième assureur en importance du pays
• Aliments Maple Leaf inc. en lien avec la vente de sa participation de 90 % dans Canada Bread Company, Limited ayant rapporté un produit total de 1,65 milliard de dollars à Maple Leaf
• Total E&P Canada Ltd. dans le cadre de l’entente visant à vendre sa participation de 49 % dans Voyageur Upgrader Limited Partnership à Suncor Énergie inc.
• Korea Investment Corporation dans le cadre d’un placement privé de 100 millions de dollars dans Osum Oil Sands Corp.
• Korea Investment Corporation dans le cadre d’un investissement stratégique dans Laricina Energy
• Apache Corp. dans le cadre de son acquisition d’un partenariat et d’une société détenant des propriétés d’exploration et de production de pétrole et de gaz de l’ouest du Canada auprès de BP Canada Energy
• Banque Toronto Dominion dans le cadre de son acquisition de Commerce Bancorp et de The South Financial Group
• Biovail Corporation dans le cadre de sa fusion avec Valeant
• NOVA Chemicals Corp. dans le cadre de son acquisition par International Petroleum Investment Corporation
• Banque de Montréal dans le cadre de son acquisition des activités d’assurance vie d’AIG
• Golden Crescent Investments Ltd., une société affiliée de Citadel Capital, dans le cadre de son projet de vente de National Petroleum Company Egypt Limited à Sea Dragon Energy Inc.