Timbercreek Senior Mortgage Investment Corporation réunit 60,4 millions de $ CA dans le cadre d’un placement public d’actions.
Date de fermeture
8 janvier 2013
Bureau principal
Vancouver
Valeur
60.40 Million(s) CAD
Le 8 janvier 2013, Timbercreek Senior Mortgage Investment Corporation (la « société ») a annoncé la clôture de son placement public (le « placement ») de 5 916 446 actions catégorie A (les « actions de catégorie A ») et de 220 559 actions de catégorie B (les « actions de catégorie B », et collectivement avec les actions de catégorie A, les « actions ») de la société, au prix de 9,85 $ l’action de catégorie A et de 10,00 $ l’action de catégorie B, pour un produit brut totalisant 60 482 583,10 $. Les actions de catégorie B étaient destinées à des comptes à honoraires auprès de courtiers en valeurs inscrits ou à des investisseurs institutionnels et ne seront pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs, mais sont convertibles en actions de catégorie A de la société. Les actions de catégorie A en circulation de la société sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « MTG ».
Les actions ont été offertes au public par un syndicat de placeurs pour compte dirigé par CIBC, Raymond James Ltée, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs mobilières TD Inc., et composé notamment de GMP Valeurs mobilières S.E.C., de Financière Banque Nationale Inc., de BMO Marchés des Capitaux, de Banque Scotia, de Marchés financiers Macquarie Canada Ltée, de Placements Manuvie incorporée et de Corporation Canaccord Genuity.
La société affectera une tranche importante du produit net tiré du placement au remboursement des sommes dues aux termes de sa facilité de crédit. La société a l’intention d’affecter la quasi-totalité du solde du produit net au financement de placements dans des prêts hypothécaires de premier rang personnalisés, et des autres frais s’y rapportant, d’une manière conforme aux objectifs de placement et aux stratégies de placement de la société. La société affectera le reste du solde du produit net aux dépenses générales du fonds de roulement.
La société, dont le siège social est situé à Toronto (Ontario), est un fonds d’investissement canadien axé sur l’immobilier et d’autres catégories d’actifs.
