Date de fermeture

1 avril 2024

Bureau principal

Montréal

Valeur

6.30 Milliard(s) USD

Le 1er avril 2024, la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») a convenu de transférer environ 75 % de ses actions de Corporation Nuvei (« Nuvei »), pour un prix de 34,00 $ US par action, aux termes de la convention d’arrangement définitive en vertu de laquelle Advent International (« Advent ») privatisera Nuvei par l’acquisition de la totalité des actions à droit de vote subalterne émises et en circulation de Nuvei et des actions à droit de vote multiple qui ne sont pas des actions de roulement pour un montant de 6,3 milliards $ US.

Philip Fayer, Novacap et la CDPQ sont tous détenteurs d’actions à droit de vote multiple et, à l’issue de la transaction, ils détiendront ou contrôleront indirectement environ 24 %, 18 % et 12 %, respectivement, des capitaux propres de la société privée Nuvei.

Nuvei, établie à Montréal, au Québec (Canada), est une société de technologie financière qui a créé une technologie modulaire, flexible et évolutive qui permet à des entreprises d'accepter les modes de paiement de nouvelle génération, d'offrir une gamme complète de modes de règlement et de bénéficier de services d'émission de cartes, d'opérations bancaires et de gestion du risque et de la fraude.

Advent, dont le siège social est situé à Boston, au Massachusetts (États-Unis), est un investisseur en capital-investissement mondial qui se concentre sur les investissements dans les services commerciaux et les services financiers, les soins de santé, les industries, la vente au détail, les biens de consommation et les loisirs, ainsi que dans la technologie.

La CDPQ, dont le siège social est situé à Québec, au Canada, est un groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes publics de retraite et d'assurances.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé la CDPQ était dirigée par Patrick Boucher et comprenait Louis-Charles Filiatrault, Mariya Voloshyn (Droit des affaires), Christian Meighen, Randy Schwartz, Marie-Soleil Landry, Kassandra Grenier, Etienne C. Laplante, Julien Leblanc (Droit fiscal), Dominic Thérien, Kate McNeece (Droit de la concurrence/antitrust), Robert A Glasgow (Droit du commerce), Caroline-Ariane Bernier (Droit du travail et de l’emploi), Marie-Eve Bédard et Lambert Perron (MT Version).