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Aya Gold & Silver réalise un placement par voie de prise ferme de 77,6 M$ CA

Date de fermeture

14 février 2024

Bureau principal

Québec City

Valeur

77.60 Million(s) CAD

Le 14 février 2024, Aya Gold & Silver a réalisé un placement de 7 573 900 actions ordinaires du capital de la société (les « actions »), au prix de 10,25 $ CA par action pour un produit brut d’approximativement 77 600 000 $ CA (le « placement »). En lien avec le placement, les preneurs fermes ont exercé intégralement leur option de surallocation en vertu de laquelle 987 900 actions supplémentaires ont été acquises pour un produit brut d’environ 10 125 000 $ CA.

Eight Capital a agi à titre de seul teneur de livre, ainsi qu’à titre de co-chef de file avec Financière Banque Nationale inc., aux côtés d’un syndicat de preneurs fermes composé de Valeurs mobilières Desjardins inc., Raymond James Ltd., SCP Resource Finance LP, Canaccord Genuity Corp. et Valeurs mobilières Cormark inc. (les « preneurs fermes »).

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé les preneurs fermes était dirigée par Charles-Antoine Soulière et comprenait Farhiyah Shariff et Asma Boudoukha (Droit des affaires), Christian Meighen, Joannie Marcoux (Droit fiscal) ainsi que Yassine Khadir (stagiaire).

Équipe