Date de fermeture

20 avril 2018

Bureau principal

Montréal

Valeur

287.50 Million(s) CAD

Le 20 avril 2018, Marchés mondiaux CIBC Inc. et Scotia Capitaux Inc., en tant que co-chefs de file d’un syndicat de preneurs fermes, ont conclu un placement par voie de prise ferme avec Transcontinental Inc. (« TC Transcontinental ») selon lequel TC Transcontinental a émis 10 810 000 reçus de souscription au prix de 26,60 $ CA chacun, pour un produit brut de 287,5 M$ CA. Aux termes de l’exercice intégral par les preneurs fermes de l’option de surallocation qui leur a été accordée, TC Transcontinental a émis pour environ 37,5 M$ CA de reçus de souscription.

Le produit du placement ainsi que d’autres fonds serviront à financer le prix d’achat et les frais de clôture payables relativement à l’acquisition de Coveris Americas, filiale de Sun Capital Partners, Inc.

TC Transcontinental est le plus important imprimeur du Canada et un fournisseur d’emballages souples chef de file en Amérique du Nord. Établie à Montréal, l’entreprise possède des bureaux et des installations au Canada et aux États-Unis.

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé Marchés mondiaux CIBC et Scotia Capitaux était dirigée par Patrick Boucher et composée de Fraser Bourne, d’Isabelle Nazon et de Konstantin Sobolevski.