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SmartCentres REIT réalise un placement privé de 600 millions de dollars canadiens

Date de fermeture

11 juin 2020

Bureau principal

Toronto

Valeur

600.00 Million(s) CAD

Le 11 juin 2020, SmartCentres Real Estate Investment Trust a fermé son placement privé de 300 millions de dollars canadiens en capital total pour les débentures de premier rang non garanties de série V et de 300 millions de dollars canadiens en capital total pour les débentures de premier rang non garanties de série W sur une base d’agence. Les débentures de série V arriveront à échéance le 11 juin 2027 et les débentures de série W arriveront à échéance le 11 décembre 2030.

Les débentures étaient offertes par un syndicat d’agents dirigé par Scotia Capitaux à titre de teneur de livre principal, Marchés des Capitaux RBC, Marchés des Capitaux BMO, Marchés des Capitaux CIBC, Financière Banque Nationale et Valeurs Mobilières TD à titre de coteneurs de livres et de codirigeants, et Valeurs mobilières Desjardins, Canaccord Genuity, Raymond James, Casgrain, Valeurs mobilières HSBC (Canada), Industrielle Alliance Securities et Stifel Nicolaus Canada à titre de cogestionnaires.

SmartCentres est l’une des plus importantes fiducies de placement immobilier au Canada.

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L. a conseillé un syndicat d’agents dirigé par Scotia Capitaux sous la direction de Andrew Parker, avec Rachel Wasserman, Judy Tian et Sharon Kretchmar.

Équipe