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Saputo inc. réalise un placement de 300 M$ CA de billets à moyen terme portant intérêt à 5,250 % dans le cadre de son programme de billets à moyen terme

Date de fermeture

29 novembre 2022

Bureau principal

Montréal

Valeur

300.00 Million(s) CAD

Le 29 novembre 2022, Saputo inc. (« Saputo ») a réalisé un placement de 300 M$ CA de billets à moyen terme portant intérêt à 5,250 %, venant à échéance en 2029 (les « billets de série 10 ») dans le cadre de son programme de billets à moyen terme. DBRS Limited et Moody’s Canada Inc. ont respectivement attribué aux billets de série 10 une note de BBB (élevé) à tendance stable et une note de Baa1. Saputo appliquera le produit de ce placement au remboursement d’une portion du crédit bancaire renouvelable aux termes de la principale facilité de crédit, qui avait été affectée au remboursement du montant total en principal de 300 M$ de billets à moyen terme de série 4 qui sont venus à échéance le 13 juin 2022, ainsi qu’aux fins générales de l’entreprise.

Le placement des billets de série 10 a été réalisé par un syndicat de courtiers codirigé par la Financière Banque Nationale inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières et Scotia Capitaux Inc., qui comprenait Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières TD Inci, Merrill Lynch Canada Inc., MUFG Securities (Canada), Ltd. et Rabo Securities Canada, Inc.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de courtiers était dirigée par Patrick Boucher et comprenait Vincent Laurin, Romarick Prats, Mariya Voloshyn et Mathilde Melançon-Brais (Droit des affaires) ainsi que Marjolaine Hémond Hotte (Services financiers).

Équipe