La Banque Scotia et BMO Marchés des capitaux codirigent un placement privé de reçus de souscription de Redevances Nomad Ltée d’un montant de 18 M$, simultanément à une prise de contrôle inversée.
Date de fermeture
27 mai 2020
Bureau principal
Québec City
Valeur
18.00 Million(s) CAD
Le 21 mai 2020, Redevances Nomad Ltée a conclu la troisième et dernière tranche d’un placement privé intégralement souscrit et effectué par l’entremise d’un courtier pour un produit brut total de 18 M$. Le placement privé a été réalisé par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte composé de la Banque Scotia et de BMO Marchés des capitaux, en qualité de co-syndicataires gérants, et comprenant Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux, Corporation Canaccord Genuity, Desjardins Marché des capitaux, Haywood Securities Inc. et Financière Banque Nationale Inc.
Le placement privé a été réalisé en lien avec une prise de contrôle inversée conclue le 27 mai 2020 et visant la constitution d’une nouvelle société de contrats d’achat ferme de métaux précieux. Après la conclusion de la prise de contrôle inversée, les reçus de souscription ont été automatiquement convertis en actions ordinaires de la société et les opérations sur celles-ci ont commencé à la Bourse de Toronto le 29 mai 2020.
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a conseillé le syndicat de placeurs pour compte codirigé par la Banque Scotia et BMO Marchés des capitaux avec une équipe dirigée par Eva Bellissimo et Philippe Leclerc et comprenant Myreille Gilbert, Ainslie Hurd, Raj Juneja, Claire Lehan, Laetitia Ouedraogo et Tony Zhou.
