Date de fermeture

16 décembre 2022

Bureau principal

Toronto

Valeur

3.35 Milliard(s) CAD

Le 16 décembre 2022, la Banque de Montréal (« BMO ») a réalisé un appel public à l’épargne transfrontalier et un placement privé canadien simultané d’actions ordinaires pour un produit brut d’environ 3,35 milliards $ CA.

BMO Nesbitt Burns inc. (« BMO Marchés des capitaux ») a dirigé un syndicat de preneurs fermes dans le cadre de l’appel public à l’épargne qui comprenait Marchés des capitaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux inc., Valeurs Mobilières TD inc., Financière Banque Nationale inc., Morgan Stanley Canada Limited, Canaccord Genuity Corp., Cormark Securities Inc., Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Merrill Lynch Canada Inc., Stifel Nicolaus Canada Inc., Sera Global Securities Canada LP, iA Gestion privée de patrimoine inc., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., Placements Manuvie incorporée et Raymond James Ltd. (collectivement avec BMO Marchés des capitaux, les « preneurs fermes »). Les preneurs fermes ont choisi d’exercer entièrement leur option de surallocation, portant ainsi le nombre total d’actions ordinaires émises à 13 575 750, à un prix de 118,60 $ CA par action ordinaire (le « prix offert ») pour un produit brut total d’environ 1,6 milliard $ CA.

BMO Marchés des capitaux a agi à titre d’agent dans le placement privé simultané de 8 431 700 actions ordinaires au prix offert aux investisseurs qualifiés, pour un produit brut total d’environ 1,0 milliard $ CA. BMO a aussi convenu d’émettre et de vendre 6 323 777 actions ordinaires au prix offert en vertu du placement privé simultané et sous réserve de la clôture de l’acquisition de Bank of the West annoncée précédemment par BMO, pour un produit brut supplémentaire d’environ 750 millions $ CA.

Les actions ordinaires ont été offertes aux fins de vente dans le cadre de l'appel public à l'épargne au Canada au moyen d'un supplément de prospectus canadien au prospectus préalable de base simplifié canadien de la BMO, et aux États-Unis aux termes de la déclaration d'inscription de BMO déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et d'un supplément de prospectus à cette déclaration d'inscription.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé les preneurs fermes dans l’appel public à l’épargne au Canada et BMO Marchés des capitaux à titre d’agent dans le placement privé simultané était dirigée par Andrew Parker et comprenait Jo-Anna Brimmer, Suzie Cusson, Lama Kahiel (Droit des affaires) et Kabir Jamal (Droit fiscal).